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第一次比赛，兔子打瞌睡了，乌龟跑赢了。兔子就想，我跑得这么快，怎么跑不过乌龟呢？提出进行第二次比赛。这一次，兔子不打瞌睡了，结果兔子跑赢了。这回乌龟想，我第一次比赛赢了，第二次怎么又输了呢？那不行，就提出进行第三次比赛，这次比赛的路程除了远，还有就是要经过一座小山和一条小河。
比赛开始后，乌龟便慢悠悠地走了起来，它的头一伸一缩，迈着八字步，一厘米一厘米地往前挪。兔子一开始便飞似的冲出去。拼命地往前跑，不再回头，也不再睡觉。它想：我一定要拿冠军。
可是，兔子跑着跑着，见前面有一条小河，只好停下来，坐在路边休息。它回头一看，还不见乌龟的影子，急得在河边走来走去。实在没办法，它只好在河边坐下来。
过了很久以后，兔子看到乌龟慢慢地一摇一摆地走过来。乌龟来到河边，对兔子说：“老弟，我来背你吧。”
“这，这……”“快点吧。”于是小乌龟背着小兔子过了河。然后，它们继续向前跑，跑着跑着，又遇到一座小山。小兔子在山前停下来，让乌龟坐上自己的背，翻过了这坐山。当它们手牵着手跑到终点时，大家都欢呼起来。它们合作赛跑比赛并列笫一名。